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工行日照分行积极开展二季度重点基金营销活动

来源:齐鲁网

作者:

2017-05-24 17:46:05

齐鲁网日照5月24日讯(通讯员 邹颖)为帮助客户抓住今年二季度市场投资机会,加快推动营销模式转变,提升代理基金业务收入水平,促进代理基金业务快速健康发展,工行日照分行紧跟总省行导向,积极开展二季度重点基金营销活动,截至目前,存续期基金、重点新发基金排名全省前列。

强化学习培训。该行高度重视理财经理业务产品培训,对总省行发行的重点基金,都及时进行到支行网点的计划分配,同时邀请相关基金公司在员工交流群进行微信语音培训,要求理财经理认真掌握每次产品的特点了然于胸,同时要求理财经理分利用晨会例会时间,组织员工学习重点基金,研究产品的优势,为营销工作奠定基础。

做好客户跟踪服务。该行要求营销人员将持有基金的客户建立相关信息,及时关注基金净值的变动,把握客户持有基金增长情况,分析市场发展方向,提出持有、赎回建议供客户参考,防范客户投资风险。进一步加强与客户的沟通,切实了解客户的需求,为基金持续营销提供动力。

规范销售行为。进一步加强代理基金销售人员资质管理,所有代理基金销售人员必须具有代理基金销售资质,未取得代理基金销售资质的人员一律不得向客户推荐、销售该行代理基金。坚持对客户进行风险评估,严禁销售与客户风险承受能力不相符的基金产品,严格进行产品销售的“双录”工作,保证“双录”的质量,严格执行产品准入制度。

[责任编辑:杨凡、杨本敬、臧一文]

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